코스피가 사상 최초로 장중 8000선을 돌파한 후 숨고르기에 들어가자 스마트 개미들의 시선이 빠르게 이동하고 있다.
투자자들은 증시를 독식했던 삼성전자와 SK하이닉스의 뒤를 이을 후속 주자로 최근 로봇 신사업 기대감이 높아진 LG전자를 집중 검색하기 시작했다.
반도체 전성시대 속에서도 차세대 먹거리를 완벽하게 장착한 초대형 가전 기업의 체질 개선에 시장의 뭉칫돈이 즉각 반응하는 분위기다.
금융정보업체 에프앤가이드 조사 결과 최근 투자자들의 최고 관심사는 목표주가가 최고 400만 원까지 치솟은 SK하이닉스의 실적 질주다.
노무라증권은 메모리 수요가 단기 사이클을 넘어 구조적 성장 영역으로 진입했기 때문에 과거의 낡은 PBR 평가 방식을 버려야 한다고 주장했다.
현재 선행 PER이 6배 수준에 불과한 만큼 글로벌 파운드리 1위 기업인 TSMC 수준의 밸류에이션을 적용받아야 마땅하다는 분석이다.
국내외 대형 증권사들이 반도체 대장주들의 눈높이를 연일 끌어올리는 근본적인 배경은 차세대 에이전틱 AI 시장의 폭발적인 개막 덕분이다.
에이전틱 AI 환경에서는 데이터센터 인프라에 필요한 연산 장치의 효율성이 극대화되어야 하므로 기존 생성형 AI보다 4배 많은 CPU가 투입된다.
결과적으로 늘어난 CPU 수량만큼 필수 세트인 고성능 메모리 반도체의 공급 부족 현상이 한층 더 심화되어 역대 최고 수준의 수익성을 보장할 전망이다.
그동안 글로벌 메모리 경쟁사들에 비해 주가 상승 탄력이 다소 밀렸던 삼성전자 역시 하반기 강력한 턴어라운드를 정조준하고 있다.
삼성전자는 차세대 주력 무기인 HBM4 개발 국면에서 가장 양호한 속도를 내며 핵심 고객사들의 신뢰를 회복하는 데 성공했다.
올해부터 고대역폭 메모리의 압도적인 경쟁력이 실제 실적으로 고스란히 입증될 예정이어서 현재의 저평가 구간을 탈출할 것으로 기대된다.
반도체 열풍의 바통을 이어받아 검색어 상위권을 추격 중인 LG전자는 단순한 가전 제조사를 넘어 독보적인 로보틱스 기업으로 환골탈태하고 있다.
세계 최대 IT 전시회 CES 2026에서 아침 식사까지 스스로 준비하는 AI 홈로봇을 선보인 데 이어 연내 휴머노이드 로봇용 핵심 부품 양산 체제 구축을 공식 선언했다.
전사적인 원가 구조 개선으로 기초 체력을 다져놓은 상태에서 공격적인 로봇 신사업을 전개해 주식 시장의 차세대 주도주로 우뚝 섰다.
결과적으로 이번 부품 기판주들의 대규모 랠리는 과거 반도체 소외 국면에서 벗어나 인공지능 인프라의 독점적 수혜주로 우뚝 섰음을 증명하는 역사적인 터닝포인트이다.
글로벌 빅테크 기업들의 인공지능 데이터센터 증설 경쟁이 멈추지 않는 한, 진입 장벽이 높은 고성능 서버용 기판의 몸값은 더욱 치솟을 수밖에 없는 구조적 환경이 완성되었다.
단기 급등에 따른 일시적 숨고르기가 찾아오더라도 압도적인 기술 경쟁력과 단가 인상이라는 확실한 실적 무기를 쥔 만큼, 하반기 증시를 주도할 신황제주의 거침없는 질주는 당분간 멈추지 않을 전망이다.
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