미국 정부가 메모리 반도체 부족을 이유로 중국산 부품 도입을 타진하던 애플에 직접 제동을 걸었다.
월스트리트저널 등 주요 외신에 따르면 하워드 러트닉 미국 상무장관은 애플 측에 중국산 메모리 구매에 반대한다는 입장을 명확히 전달했다.
글로벌 AI 열풍 속에 가격 부담을 낮추려던 애플의 우회로가 막히면서 국내 대표 반도체 기업들이 반사이익을 얻을 것이라는 관측이 나온다.
애플은 최근 인공지능 데이터센터 투자 확대로 메모리 반도체 수급이 급격히 악화하자 공급처 다변화를 모색해 왔다.
중국 창신메모리와 양쯔메모리의 범용 제품을 테스트하며 중국 내수용 기기에 먼저 탑재하는 방안까지 검토했던 것으로 알려졌다.
그러나 미국 정치권과 행정부는 자국 안보와 반도체 공급망 자립 기조에 정면으로 위배된다며 강력한 불만을 표시했다.
미 상무부의 이번 공식 경고로 애플이 중국 업체를 활용해 부품 단가를 낮추려던 전략은 추진력을 잃게 됐다.
맞춤형 칩 생산에 필요한 기술 공유가 미국 정부의 규제로 엄격히 제한되는 상황에서 범용 구매마저 사실상 차단된 셈이다.
결국 애플은 아이폰과 주요 제품에 들어갈 핵심 메모리를 기존 공급망에 의존할 수밖에 없는 처지에 놓였다.
현재 애플 모바일용 메모리 시장은 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 주요 3사가 압도적인 점유율로 과점하고 있다.
중국산 저가 물량의 진입 장벽이 유지되면서 이들 선두 기업의 가격 결정권과 물량 협상력은 더욱 견고해질 전망이다.
특히 고급 D램과 HBM 생산에 집중하던 국내 기업들은 고부가가치 메모리 시장에서 경쟁 격화 우려를 한시름 놓게 됐다.
러트닉 상무장관의 기습 경고는 애플의 가격 인하 압박을 차단하고 한국 반도체 기업들의 과점적 지위를 지켜주는 결정적 계기가 됐다.
중국산 메모리의 공세 위험이 소멸함에 따라 삼성전자의 애플향 납품 단가 방어와 실적 성장세는 한층 탄력을 받을 전망이다.
투자자들은 미국 정부의 규제 수위와 함께 향후 진행될 애플의 차세대 기기 메모리 계약 조건 변화를 유심히 살필 필요가 있다.
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