엔비디아가 주요 고객사들에 내년 초 출하될 차세대 AI 서버 시스템 가격을 15% 이상 인상하겠다고 전격 통보했다.
이번 가격 인상의 핵심 배경에는 고대역폭메모리를 중심으로 한 핵심 부품 단가의 급격한 상승이 자리 잡고 있다.
세계 최대 반도체 공룡조차 비용 부담을 고객사에 넘겨야 할 만큼 메모리 공급사의 협상력이 강해진 것으로 확인됐다.
엔비디아의 베라 루빈과 그레이스 블랙웰 등 최첨단 서버는 이전 세대보다 메모리 원가 비중이 대폭 커졌다.
글로벌 빅테크 기업들의 데이터센터 증설 경쟁으로 대용량 메모리 제품의 수요가 폭발하며 시장의 주도권이 넘어갔다.
자체 AI 칩을 설계하는 마이크로소프트와 메타 역시 한국 반도체 기업들의 공급 없이는 서버 완성이 불가능한 실정이다.
삼성전자는 올해 2분기 글로벌 D램 시장에서 39%의 점유율을 기록하며 세계 1위 자리를 굳건히 지켜냈다.
과거 치킨게임과 파산을 거치며 메모리 시장이 과점 체제로 재편된 결과 공급업체의 독점적 지위가 한층 강화됐다.
외신과 증권가는 이번 사태를 계기로 국내 반도체 두 공룡의 협상력이 입증되며 실적 개선이 가속화될 것으로 전망한다.
다만 중국의 CXMT와 YMTC 등이 국가적 지원을 바탕으로 메모리 시장 진출에 속도를 내는 점은 잠재적 변수다.
아직은 기술력 차이가 뚜렷하여 당장 시장 판도를 뒤흔들기는 어렵다는 평가가 지배적으로 나타나고 있다.
시장 전문가들은 이번 가격 결정력 확보를 단발성 호재가 아닌 장기적 구조 변화의 초입으로 해석하는 분위기다.
엔비디아의 서버 가격 인상은 삼성전자와 SK하이닉스가 쥔 독보적인 메모리 공급 협상력을 다시 입증한 계기가 됐다.
투자자들은 향후 빅테크 기업들의 실제 설비투자 집행 규모와 외국인 수급의 지속성을 핵심 지표로 삼아야 한다.
차세대 HBM4 주도권 확보 현황과 중국 제조사들의 추격 속도를 냉정하게 확인하며 대응 방향을 설정할 필요가 있다.
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