코스닥 시장에서 기관과 외국인의 수급이 동시에 몰리며 AI 광통신 핵심 부품주인 RF머트리얼즈에 관심이 쏠리고 있다.
증권가에서는 목표주가를 7만5000원까지 제시하며 현재 주가 대비 100%가 넘는 추가 상승 여력이 충분하다고 평가했다.
글로벌 빅테크의 데이터센터 투자 확대 속에서 핵심 부품 공급 물량이 급증한 점이 강력한 반등 신호로 작용했다.
RF머트리얼즈는 2026년 2분기 연결 기준 매출액 250억원과 영업이익 53억원을 기록하며 가파른 호실적을 증명했다.
전년 동기 대비 매출은 51% 이상 늘어났고 영업이익은 182%나 폭등하며 본격적인 실적 성장 궤도에 진입했다.
글로벌 광통신 기업인 루멘텀에 공급하는 펌프레이저 패키지 물량이 크게 늘어난 점이 실적 폭발의 핵심 원인이다.
회사는 늘어나는 글로벌 AI 데이터센터 수요에 대응하고자 신규 생산시설 확충을 차질 없이 진행하고 있다.
신공장이 완공되면 루멘텀으로 출하할 수 있는 최대 생산능력이 기존 대비 2배 수준까지 대폭 확대될 예정이다.
글로벌 경쟁사인 중국 이노라이트가 미국 국방부 제재 대상에 포함되면서 시장점유율을 넓힐 불씨도 커졌다.
단기 주가 변동성이 이어졌으나 대형 수주 성과와 실적 반등이 확인되며 기관의 매수세가 가파르게 유입됐다.
증권가는 2026년 전체 영업이익이 200억원을 돌파하며 지속적인 흑자 기조와 고성장을 유지할 것으로 내다봤다.
무상증자 이후 멀티플 저평가 매력이 부각된 만큼 수출 물량 증가세가 주가의 상방 구간을 결정할 전망이다.
RF머트리얼즈 주가가 3만6000원대에서 숨을 고르는 가운데 신공장 완공 이후 2배 확대될 생산능력이 향방을 가른다.
루멘텀향 펌프레이저 출하량 지속 여부와 중국 반사이익에 따른 점유율 상승이 7만5000원 진입의 핵심 변수다.
기관의 연속 순매수 기조를 점검하며 AI 광통신 부품 수요가 실적 성장으로 연결되는지 확인하는 전략이 필요하다.
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