연기금이 한화생명 주식을 14일 연속 순매수하며 시장의 강한 관심을 끌어모으고 있다.
실적 발표 직전 4,700원 안팎이던 주가는 최근 6,110원까지 약 30% 솟구치며 수급 유입 효과를 입증했다.
기관의 집중 매수가 이어진 가운데 주요 증권사들이 잇따라 제시한 목표가격 변수에 주주들의 시선이 쏠린다.
한화생명은 올해 2분기 당기순이익 2,624억 원을 기록해 전년 동기 대비 354.6% 급증한 깜짝 실적을 냈다.
시장 전망치를 68% 웃도는 실적 호조에 힘입어 신계약 계약서비스마진도 전분기보다 12.8% 늘어났다.
계약서비스마진 잔액이 8조 9,000억 원을 기록하고 지급여력비율도 167%로 안정적인 자본 여력을 보여줬다.
실적 개선세가 뚜렷해지면서 한화생명의 주가순자산비율은 0.29배 수준으로 대표적인 저평가 구간에 머물러 있다.
금융투자업계는 금리 여건과 신계약 성장에 힘입어 2026년 지배주주순이익이 7,144억 원에 달할 것으로 본다.
기존 전망치보다 13.2% 상향된 실적 추정치가 제시되며 추가적인 주가 재평가 기대감을 키우는 분위기다.
주가가 단기간에 급등했음에도 하나증권은 목표주가를 7,300원으로 제시하며 약 20%의 추가 상승 여력을 남겼다.
교보증권 역시 목표가를 7,000원으로 올렸고 메리츠증권과 NH투자증권도 6,000원대 상단 목표가를 설정했다.
반면 일부 증권사는 5,000원대 목표가를 유지해 단기 가격 부담에 따른 기관 수급 향방이 관건으로 떠올랐다.
연기금의 14일 연속 매수세로 6,110원까지 솟구친 한화생명은 실적 서프라이즈로 저평가 매력을 입증했다.
최고 7,300원에 달하는 증권가 목표가에 다아서려면 K-ICS 비율과 신계약 가치의 꾸준한 유지가 필요하다.
수급 모멘텀 지속 여부와 함께 6,000원선 안착 과정을 점검하며 상향 목표가 진입 여부를 확인할 시점이다.
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