미국의 강력한 첨단 반도체 제재 속에서 중국 기업들이 자국 시장을 바탕으로 기술 자립을 가속화하고 있다.
중국 창신메모리테크놀로지 등 메모리 업체들이 범용 D램 및 낸드 시장에서 급성장하며 국내 기업을 위협한다.
정부의 파격 지원과 빅테크 수요를 등에 업은 중국 반도체 굴기가 한국 기업들의 주가 향방에 변수로 떠올랐다.
중국 CXMT는 올해 상반기 매출이 지난해 대비 874% 급증하며 약 31조 원을 기록한 것으로 집계됐다.
차세대 모바일 D램 양산 선점과 과창판 IPO를 통한 12조 원 규모의 실탄 확보로 공장 증설에 속도를 낸다.
텐센트와 알리바바 등 자국 빅테크의 막대한 AI 투자가 중국 반도체 기업들의 든든한 내수 기반이 되고 있다.
낸드플래시 분야의 양쯔메모리 역시 시장 점유율 14%를 기록하며 글로벌 3위 수준으로 빠르게 도약했다.
YMTC는 현재 월 20만 장 규모의 웨이퍼 생산 능력을 내년 30만 장까지 늘리며 시장 지배력을 확대한다.
범용 메모리 시장에서 중국산 물량이 급증함에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 점유율 방어에 비상이 걸렸다.
국내 반도체 양사는 차세대 HBM 등 고부가가치 제품 집중과 함께 생산라인 가동 스케줄을 대폭 단축하고 있다.
SK하이닉스가 참여하는 용인 반도체 클러스터 완공 목표 시점은 기존 2045년에서 2033년으로 대폭 앞당겨졌다.
청주 M15X 및 평택 캠퍼스 등 핵심 공장 증설을 서둘러 기술 초격차와 AI 메모리 시장 주도권을 지킨다는 구상이다.
중국의 매서운 물량 공세는 범용 메모리 가격 반등을 제약하는 요인이지만 HBM 초격차 유지 여부가 진짜 승부처다.
용인 클러스터 등 국내 생산기지 조기 가동 성과와 함께 고성능 반도체 수출 실적 개선세가 실질적인 주가 동력이다.
중국 메모리 증설에 따른 범용 수급 악화 우려 속에서 기술 자립 방어선이 유지되는지 신중히 점검해야 한다.
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