국내 반도체 투자자들의 시선이 다시 미국으로 향하고 있다.
최근 미국 메모리 반도체 기업 마이크론이 하루 만에 15% 넘게 폭등하면서 삼성전자와 SK하이닉스에도 강한 기대감이 번지는 분위기다.
특히 증권가에서는 AI 메모리 슈퍼사이클이 이제 시작 단계라는 분석까지 나오며 이른바 30만전자 가능성까지 다시 거론되고 있다.
미국 뉴욕증시에서 마이크론은 하루 만에 15% 이상 급등하며 시장을 놀라게 했다.
최근 한 달 상승률만 44%를 넘어섰고, 1년 기준으로는 무려 700% 넘는 폭등세를 기록했다.
AI 서버 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증이 직접적인 원인으로 꼽힌다.
시장에서는 메모리 반도체 공급 부족이 예상보다 심각하다는 분석까지 나오며 추가 상승 기대감이 커지고 있다.
마이크론 급등 이후 국내 투자자들의 관심은 자연스럽게 삼성전자와 SK하이닉스로 향하고 있다.
현재 글로벌 AI용 HBM을 대규모로 공급할 수 있는 기업은 사실상 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3곳뿐이다.
공급 가능한 업체가 제한적인 만큼 AI 시장 확대 수혜가 집중될 가능성이 크다는 분석이다.
실제로 삼성전자와 SK하이닉스 역시 최근 1년 동안 각각 390%, 780% 넘게 상승하며 강한 흐름을 이어가고 있다.
증권가에서도 목표주가 상향이 이어지고 있다.
LS증권은 삼성전자 목표주가를 기존보다 높인 32만원으로 제시했고, 미래에셋증권은 SK하이닉스 목표가를 270만원까지 올렸다.
전문가들은 단순한 반도체 가격 상승이 아니라 AI 데이터센터 경쟁으로 인해 메모리 확보 전쟁이 벌어지고 있다는 점에 주목하고 있다.
AI 산업이 커질수록 가장 중요한 부품 중 하나는 메모리 반도체다.
특히 HBM은 일반 D램보다 훨씬 높은 성능을 요구하는 만큼 생산 난이도가 높고 공급량도 제한적이다.
이 때문에 글로벌 빅테크 기업들이 장기 공급 계약까지 체결하며 물량 확보 경쟁에 나서는 상황이다.
시장에서는 이번 사이클이 과거와 달리 단기간 테마가 아닌 장기 슈퍼사이클이 될 가능성이 높다는 전망도 나온다.
다만 일각에서는 최근 주가 상승 속도가 지나치게 가파르다는 우려도 나온다.
AI 기대감만 믿고 무작정 따라붙기보다는, 실제 실적 성장과 공급 경쟁력이 지속될 수 있는지 냉정하게 따져봐야 한다는 목소리도 커지고 있다.
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