엔비디아가 미래 AI 인프라의 핵심으로 광 반도체를 지목하면서 관련 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다.
대장주들이 급등으로 인해 줄줄이 거래 정지에 들어가자, 기술력을 보유한 후발 주자로 매수세가 이동하는 상한가 돌리기 양상이 뚜렷해지는 모습이다.
이번 광통신·광반도체 열풍의 발단은 엔비디아의 글로벌 AI 콘퍼런스 GTC 2026이다.
젠슨 황 CEO는 미래 AI 인프라의 핵심 병기로 광반도체를 직접 거론하며 시장에 불을 지폈다.
광반도체는 전기 신호 대신 빛(광자)을 이용해 정보를 처리하는 기술로, 기존 반도체의 고질병인 발열과 속도 저하를 한방에 해결할 꿈의 기술로 불린다.
시장의 광적인 매수세에 주요 종목들은 이미 과열권에 진입했다.
광통신 장비업체 이노인스트루먼트는 투자경고종목 지정에도 아랑곳하지 않고 연일 상한가를 기록하며 3일 하루 거래가 정지됐다.
기가레인 역시 투자위험종목으로 분류된 상태에서 6차례나 상한가를 갈아치우는 기염을 토하며 함께 발이 묶였다.
대장주들이 강제로 쉬어가는 상황이 온 것이다.
대장주들이 거래 정지로 묶이자 갈 곳 잃은 돈은 곧바로 후속주인 한국첨단소재로 쏟아졌다.
3일 오전 한국첨단소재는 전일 대비 30.00% 오른 3,575원을 기록하며 상한가로 직행했다.
전날 8%대 하락하며 숨을 고르는 듯했으나, 순환매 장세가 펼쳐지자마자 가장 먼저 튀어 올랐다.
우리로 역시 5거래일 연속 상한가 이후 정지와 재개를 반복하며 테마의 불사조 같은 생명력을 과시 중이다.
투자자들이 이들 종목에 열광하는 이유는 광반도체 구현에 필수적인 광트랜시버와 광소자 기술 때문이다.
빛 신호를 전기 신호로, 혹은 그 반대로 바꿔주는 이 기술은 광반도체 생태계의 대동맥과 같다.
그동안 평범한 통신 장비주로 분류됐던 기업들이 엔비디아의 차세대 GPU 루빈 등 AI 하드웨어 인프라 구축의 핵심 수혜주로 재평가받고 있는 셈이다.
현재 시장은 한 종목이 정지되면 다음 종목이 상한가를 치는 전형적인 투기적 순환매 구간이다.
전문가들은 광반도체의 장기적 가치는 높게 평가하면서도, 단기 수급에만 의존한 폭등에는 주의를 당부하고 있다.
엔비디아발 훈풍이 실제 기업의 수주 계약과 매출로 연결되는지 확인하기 전까지는 변동성 장세에 휘둘릴 위험이 크다는 지적이다.
산업 및 기업 분석 정보이며, 투자 권유 콘텐츠가 아닙니다.
2026 정부 지원금 바로 확인
- “9·11 테러 때보다 더 빠졌다” 코스피 12% 폭락 ‘역대 최대 하락’
- “231조 잭팟 터졌다” 국민연금 역대급 수익 낸 투자 종목은?
- “파업? 신경 쓸 시간 없다” 현대차 새만금 9조 사업 추진, 노조는 멘붕 ‘향후 전망’
- “젠슨 황 발언에 난리났다” 삼성전자, SK하이닉스 개미들 ‘기대감 폭발’
- “모두가 웃는데 나는 -90%” 100만 닉스, 20만 전자 속 개미의 ‘눈물’
댓글0