미국 중앙은행의 만장일치 금리 인상 악재에도 불구하고 아마존의 대대적인 인프라 투자 소식이 증시를 흔들었다.
아마존이 데이터센터용 비상 발전기 공급계약에 최대 80억 달러를 투입하자 관련 종목 주가가 34% 폭등했다.
금리 인상 공포로 인한 투자 위축 우려를 뚫고 인공지능 인프라 확충에 자금이 몰리면서 시장의 관심이 집중됐다.
미국 증시는 매파적 금리 인상 여파로 휘청였지만 인공지능 인프라 수혜주들은 강하게 반등하며 상승세로 돌아섰다.
아마존의 대규모 전력 설비 투자는 금리 상승 비용 부담보다 인프라 확보가 훨씬 시급하다는 사실을 증명했다.
국내 증시에서도 전력 및 반도체 후공정 관련 종목들이 동반 상승하며 인공지능 투자 열기를 적극 반영했다.
글로벌 금융 시장에서는 데이터센터 폭증에 따른 전력 부족 현상이 인공지능 확장 속도를 저해하는 핵심 요인으로 떠올랐다.
엔비디아 가속기 임대 가격이 치솟고 발전 설비 예약이 수년 뒤까지 매진되면서 전력 인프라 기회 요인이 더욱 커졌다.
글로벌 펀드매니저 대다수도 빅테크 기업들의 설비투자 감축 가능성이 지극히 낮다는 분석을 내놓으며 투심을 뒷받침했다.
증권가에서는 전력 난제를 극복한 뒤 다가올 인공지능 산업의 다음 병목 구간으로 반도체 후공정과 패키징 분야를 지목했다.
칩 고성능화로 패키징과 검사 공정 난도가 급등하면서 첨단 기판 및 후공정 장비 수요가 폭발적으로 늘어나는 추세다.
삼성전자 등 주요 반도체 기업들도 범용 모듈을 외주화하고 첨단 패키징에 역량을 집중하며 시장 변화에 대응하고 있다.
아마존의 11조 원대 전력 투자는 금리 인상 공포를 넘어선 인공지능 인프라 확장의 강력한 신호탄으로 평가받는다.
전력망 한계를 시작으로 후공정과 패키징 장비로 이어지는 병목 구간이야말로 향후 주가 상승을 주도할 진짜 핵심이다.
투자자들은 단순 수혜 기대감에 휩쓸리기보다 실제 실적과 고부가가치 후공정 공급 능력을 갖춘 기업을 엄선해야 한다.
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