안녕하세요
김국세입니다.
오늘은 BESS 에너지 저장 장치와 관련하여
설명드리도록 하겠습니다.
BESS란??
최근 AI 데이터센터와 신재생에너지 이야기가
나올 때마다 빠지지 않는 키워드가 하나 있습니다.
바로 BESS입니다.
혹시 BESS 들어보셨을까요??
BESS는 전기를 배터리에 저장해 두었다가
필요할 때 꺼내 쓰는 대용량 저장 시스템을 말하는데
Battery Energy Storage System의
줄임말입니다.
BESS는 크게 세 가지로 구성되어 있습니다.
① 배터리 셀/팩 (전기를 저장하는 핵심 부품)
② PCS(전력변환 장치)
③ EMS(에너지관리시스템)
즉 배터리만 만든다고 해서
BESS가 되는 것이 아니라
배터리, 전력기기, 소프트웨어까지
이어지는 밸류체인 산업이라고 할 수 있습니다.
BESS가 주목받는 이유
이러한 BESS가 주목받는 이유는
크게 4가지 정도로 볼 수 있습니다.
① 신재생에너지 확대
전 세계적으로 신재생에너지 관련하여
투자와 연구가 계속되고 있습니다.
그런데 신재생에너지 관련하여
태양광, 풍력은 날씨에 따라
발전량이 들쭉날쭉합니다.
그래서 발전량이 높을 때 남은 전기를 저장했다가
발전량이 부족할 때 전기를 쓰려면
당연하지만 저장창치가 필수가 되는 것입니다.
② AI 데이터센터 전력 수요
최근 AI의 급격한 발전과 수요로 인해
꼭 필요한 시설이 된 AI 데이터센터는
24시가 안정적인 전력이 필요합니다.
당연하지만 전력이 끊기면^^;;;
큰일이 발생하게 되기 때문입니다.
데이터센터의 전략망 부담을 줄이고
정전에 대비하기 위해
BESS 도입이 늘어나고 있는 추세입니다.
③ 전기차 배터리 업체의 새로운 활로 개척
지난 몇 년 동안 전기차 수요가 급등하면서
전기차 배터리 업체가 호황을 누렸습니다.
하지만 최근 전기차 수요 성장세가 둔화되면서
배터리 업체들이 생산라인을
BESS 관련으로 전환하거나 확대하고 있습니다.
④ 정책지원
미국에서 해당 분야의 투자를 활성화하기 위해
세제 혜택을 확대하고 있으며
유럽에서도 재생에너지에 대해 확대하고 있어
BESS 관련 수요가 계속 증가하는 추세입니다.
최근 이슈 분석
최근 BESS 관련 이슈를 보면
① 미국의 중국산 배터리 압박
미국이 중국산 리튬이온배터리 관세를 25%로 올렸고
북미 BESS 시장에서 중국 배터리 점유율이 70 ~ 80% 수준으로
알려져 있습니다.
미국은 중국의 의존도를 줄이려는 의도로
이로 인한 국내 업체의 반사수혜가 예상됩니다.
② BESS 시장 높은 성장률
BESS 시장 관련하여
국내뿐 아니라 전 세계적으로
올해 상반기 기준으로
전년 대비 71% 성장했다는 분석이 있습니다.
전기차 수요 둔화로 인한 부분을
BESS가 메우고 있는 것으로 보입니다.
③ 국내 3차 BESS 중앙계약 시장 입찰
정부가 최근 내륙 1100MW, 제주 80MW
총 1180MW 규모로 3차 입찰을 공고했습니다.
11월 중 낙찰자가 선정될 예정으로
1차 563MW, 2차 565MW에 비해
2배가 넘는 역대 최대 규모라고 합니다.
국내 BESS 관련주
그럼 간단하게
BESS 관련하여
국내 관련 주식 종목을 알려드리겠습니다.
다만 이건 매수 추천이 절대 아닙니다.
그냥 참고용으로 보시기 바랍니다.
① 배터리
삼성SDI
→ 국내 1차, 2차 입찰 누적 점유율 56%로 1위로
북미 BESS 생산능력 확대에 따라 더 높은 수익을 거둘 거라
예상됩니다.
SK이노베이션
→ 국내 2차 입찰에서 50% 이상을 가져갔고
대규모 BESS 공급 계약으로 연간 수주 목표의 45%를
조기 달성했다는 뉴스가 있습니다.
LG에너지솔류션
→ 국내 입찰 누적 점유율은 19%로 3위입니다만
대신 해외 수주 비중이 큽니다.
NH투자증권에서는
수주잔고 140GWh를 바탕으로
하반기 대규모 신규 수주와 BESS 부분 흑자전환을
전망했습니다.
② 소재/장비
에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠 등 양극재 업체를
주목해야 한다는 이야기가 있으며
삼아알미늄처럼 북미 BESS 수주가 본격화됐다는
평가를 받는 중소형 소재주도 있습니다.
③ 전력기기
LS 일렉트릭, 효성중공업, HD 현대 일렉트릭은
데이터센터와 전력망 투자 확대 수혜주로 분류됩니다.
가온전선은 북미 공공 전력망 첫 수주가 화제가 되었으며
BS 한양은 25년 1차 입찰에서 192MW를 확보한 사업자와 관련돼서
시공, 운영 관련 종목으로 알려져 있습니다.
오늘 말씀드린
BESS는 AI 전력 수요와 재생에너지 확대라는 큰 흐름 위에 있어
중장기로 지켜볼 만한 분야입니다.
다만 단기 이슈와 미국 정책에 의해
분위기가 좌우될 수 있습니다.
기대감으로 투자하기보다는
관련 내용을 자세히 확인해보시고
투자를 고민해 보시기 바랍니다.
오늘은 BESS 에너지 저장 장치와 관련하여
설명드렸습니다.
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