“6000도 무너졌는데 9000 간다고..” 코스피 폭락장에 등장한 월가 족집게
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국내 증시의 변동성이 확대되는 상황에서 미국 월가의 대표적인 기술주 강세론자가 한국 반도체 기업에 대한 강력한 낙관론을 제기했다.
주요 외신 및 국내 언론에 따르면 댄 아이브스 요크빌아이브스 파트너는 기자간담회를 통해 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 매수 기회를 강조했다.
글로벌 빅테크의 인공지능 설비투자가 본격화하면서 한국 메모리 반도체 기업들이 거대한 수혜를 입을 것이라는 분석이 시장의 눈길을 끈다.
인공지능 설비투자 확대와 메모리 기회
댄 아이브스는 현재의 인공지능 산업 환경을 1990년대 후반 인터넷 혁명이 막 시작되던 초입 단계에 비유하며 장기 성장을 전망했다.
미국 빅테크 기업들이 향후 수년간 조 단위 달러에 달하는 대규모 자금을 데이터센터와 반도체 인프라에 집중 투자할 것으로 분석했다.
글로벌 고대역폭메모리 시장에서 압도적인 점유율을 보유한 삼성전자와 SK하이닉스가 이러한 인프라 확장의 핵심 수혜주로 꼽혔다.
2029년까지 이어질 공급 부족 전망
이번 발표에서 주목받은 핵심 근거는 메모리 반도체의 수급 불균형 상황이 2029년 초까지 지속될 수 있다는 장기 추정이다.
인공지능 전용 메모리 수요가 가속화함에 따라 생산 라인을 증설하더라도 단기간에 공급 과잉으로 돌아서기 어렵다는 진단이 나왔다.
특히 기술적 우위를 점한 SK하이닉스의 주가 상승 여력을 크게 평가하면서도 삼성전자 역시 실적 개선에 따른 반등 가능성을 제시했다.
중국 추격 우려와 실질적 경쟁력 격차
시장 일각에서 제기되는 중국 메모리 반도체 업체들의 추격 우려에 대해서는 과도한 불안감이 반영됐다는 해석을 내놓았다.
한국 기업들이 중국 경쟁사 대비 최소 3년 이상의 기술 격차를 유지하고 있어 첨단 메모리 시장에서의 주도권은 공고하다고 보았다.
미국 빅테크 기업들의 공급망 정책과 지정학적 환경을 고려할 때 한국 반도체의 입지는 당분간 흔들리지 않을 것이라는 설명이다.
코스피 지수의 장기 반등 여부는 결국 빅테크의 인공지능 투자 이행과 삼성전자 및 SK하이닉스의 고부가가치 메모리 실적으로 결정된다.
월가 분석가의 파격적인 전망치에 무작정 의존하기보다는 글로벌 반도체 수급 동향과 실제 분기 실적의 개선 속도를 세심하게 살펴야 한다.
투자자들은 외국인 수급 변화와 함께 차세대 메모리 기술의 수율 확보 여부를 핵심 관전 지표로 삼아 신중히 대응할 필요가 있다.
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