코스피 약세 속에서 중국계 기업의 미국 철수 보도가 나오자 국내 배터리 주요 종목이 급등했다.
삼성SDI가 11.70% 오른 59만 2,000원에 마감하며 이차전지 상장주 전체의 반등을 이끌었다.
기관이 1,100억 원 넘는 순매수를 퍼부은 가운데 이번 상승세의 진짜 배경에 관심이 쏠린다.
대만 IT 매체 디지타임스는 중국 주요 ESS 공급업체들이 올해 미국 시장에서 사실상 철수했다고 전했다.
미국 정부가 관세율을 25%로 올리고 투자세액공제 부품 요건을 강화하며 가격 경쟁력이 상실됐다.
엄격한 지분 심사와 전력망 보안 규제까지 중첩되며 중국 배터리 업체들의 북미 입지가 빠르게 위축됐다.
AI 데이터센터 확산으로 전력 안정화가 필수 과제로 떠오르며 북미 ESS 수요는 역대 최대치를 기록했다.
중국 배터리가 빠져나간 거대한 공급 공백을 한국 기업들이 빠르게 흡수할 것이라는 기대가 퍼졌다.
삼성SDI와 LG에너지솔루션은 기존 전기차 생산 라인을 ESS 전용으로 발 빠르게 전환해 대응에 나섰다.
증권가는 이번 주가 강세가 단기적인 이슈에 그치지 않고 북미 공급망 프리미엄으로 이어질지 주목한다.
다만 중국 기업들이 제3국 우회나 라이선스 방식으로 미국 시장 재진입을 시도할 가능성은 남아 있다.
단순한 반사수혜 기대감만으로는 한계가 있는 만큼 실제 ESS 부문의 3분기 수익성 확인이 필수적이다.
삼성SDI가 59만 원선을 되찾은 이번 급등은 미국 규제 강화에 따른 구조적 반사이익 기대감이 반영된 결과다.
유럽의 LFP 저가 공세와 중국계 합작사의 우회 진입 여부는 향후 주가 방향을 결정짓는 핵심 변수이다.
투자자들은 다음 거래일 외국인 수급 추이와 함께 3분기 실적에서 ESS 매출 비중을 냉정히 검증해야 한다.
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