삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 대장주가 단기 조정을 받자 증시 투자자들의 시선이 반도체 다음을 이어받을 유망 섹터로 빠르게 이동하고 있다.
시장 전문가들은 AI 생태계 확장의 최대 병목으로 전력 부족을 지목하며 막대한 수혜가 예상되는 전력 인프라 핵심 기업을 다음 대안으로 꼽는다.
AI 서버 가동과 데이터센터 확대로 전력 소비량이 기하급수적으로 늘어나면서 기존 배전 체계가 물리적 한계에 직면해 대대적인 개편을 맞이하고 있다.
빅테크 기업들이 장기 전력 구매 계약을 잇달아 체결하는 가운데 전력망 신설과 변압기 수요 급증으로 관련 기업들의 실적 모멘텀이 크게 강화되는 추세다.
국내 시장에서는 효성중공업과 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 전력 삼총사가 기술력과 압도적인 수주 잔고를 바탕으로 전력망 시장을 선도하고 있다.
글로벌 시장에서도 데이터센터 전력 시스템 개편에 맞춘 해외 알짜 기업들과 관련 상장지수펀드가 투자자들의 주요 선택지로 급부상하는 모습이다.
전문가들은 AI 반도체 시장의 주도주 흐름이 고대역폭메모리를 거쳐 필수 인프라인 전력망 섹터로 전이되는 구조적 변화에 주목할 필요가 있다고 지적한다.
메모리 반도체 대비 분기별 실적 변동성이 적고 장기 계약 기반의 성장세가 견조한 만큼 중장기 포트폴리오의 필수 구성 요소로 평가받고 있다.
삼성전자와 SK하이닉스가 숨고르기에 들어간 지금 단기 변동성에 흔들리기보다 AI 시대를 뒷받침할 핵심 전력 인프라 종목에 집중해야 할 시점이다.
압도적인 수주 잔고와 기술력을 보유한 전력망 대장주의 수급 동향을 정밀하게 점검하면서 향후 전력 인프라 주도주의 반등 구간을 차분히 노려볼 만하다.
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